行業(yè)動(dòng)態(tài)專注于分布式水處理解決方案

2015年中國環(huán)保水務(wù)市場發(fā)展現(xiàn)狀及特點(diǎn)發(fā)布日期:2015-09-23

一、水務(wù)行業(yè)概述


1、水務(wù)行業(yè)循環(huán)化的產(chǎn)業(yè)鏈框架已形成,但多數(shù)環(huán)節(jié)丞待完善


我國水務(wù)行業(yè)的主體公司,以城市供水作為起點(diǎn),逐步發(fā)展起來,然后才是污水、廢水處理,再接著完善水環(huán)境修復(fù)、水源地保護(hù)、回用水等環(huán)節(jié),讓整個(gè)鏈條越來越完整起來。每個(gè)環(huán)節(jié)又會(huì)根據(jù)類型、目的的不同,不斷進(jìn)行細(xì)分和深化發(fā)展,形成特色鮮明的子行業(yè)。這些主體公司以從事方向的不同,又分為工程、設(shè)備、耗材等方向。


水務(wù)行業(yè)發(fā)展至今,其基本框架的搭建已完成,能體現(xiàn)出循環(huán)化的思路,這也是水務(wù)行業(yè)在將來發(fā)展所追求的方向,但各個(gè)環(huán)節(jié)都還有需要發(fā)展和完善的增長點(diǎn)。另外,污泥問題的解決,是現(xiàn)階段的一個(gè)重要課題,一般將其在固廢行業(yè)中進(jìn)行考察,但我們認(rèn)為其首要著力點(diǎn)依然需要依靠水務(wù)行業(yè)的公司來完成。


水務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈完成循環(huán)化構(gòu)建思路

2、群眾民生意識(shí)提升,讓環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不再孤單,水務(wù)行業(yè)收益環(huán)保產(chǎn)業(yè)是在經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段后,才會(huì)出現(xiàn)的產(chǎn)業(yè)。群眾在吃得飽以后,很自然就會(huì)關(guān)注到生活質(zhì)量。而我國在取得令世界矚目的快速發(fā)展的同時(shí),環(huán)境污染問題也赤裸裸的呈現(xiàn)在了群眾面前。


且飲水本身就是群眾的剛需,直接關(guān)乎群眾的個(gè)人利益,他們會(huì)對(duì)行業(yè)的發(fā)展起到監(jiān)督作用,同時(shí),能使用到優(yōu)質(zhì)的水是他們的強(qiáng)訴求。


特別在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,群眾發(fā)聲渠道變多,力度也更大了,且政府財(cái)政取之于民、用之于民,于是,群眾有更強(qiáng)的意愿來維護(hù)自身的權(quán)益。群眾的支持與監(jiān)管是環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的關(guān)鍵一環(huán),這將改變以往環(huán)保企業(yè)孤掌難鳴的局面,利好水務(wù)企業(yè)。


二、水務(wù)行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀


工業(yè)污染治理行業(yè)中,廢水和廢氣行業(yè)投資額同總體投資額的對(duì)比情況??梢姀U氣的市場規(guī)模在近兩年發(fā)展特別快,2013年較2012年增長了148.7%。而廢水的處理需求一直存在,投資額卻略有減少,也說明工業(yè)廢水部分的市場,還有待開發(fā),主要是技術(shù)、成本的問題需要解決。


2001-2013年中國污染治理投資額情況分析

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局


2004-2013年中國污染治理分類別投資額情況分析

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局


污水處理方面的運(yùn)行費(fèi)用有所增加,而廢水方面有所減少,我們認(rèn)為這是由于計(jì)價(jià)方式造成的,并不代表工業(yè)廢水處理的需求在減弱。近幾年污廢水的運(yùn)營費(fèi)用占總運(yùn)營費(fèi)的比例,穩(wěn)定在38.5%左右。工業(yè)廢水處理設(shè)施在數(shù)量和處理能力上的降低,這和節(jié)水、源頭減排相關(guān),而工業(yè)廢水的處理需求依然迫切。


2010-2013年中國污染治理分類別運(yùn)營費(fèi)情況分析

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局


2005-2013年中國廢水治理設(shè)施數(shù)、廢水治理能力情況分析

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局


三、中國水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈各重點(diǎn)環(huán)節(jié)當(dāng)前的發(fā)展?fàn)顩r、特點(diǎn)


1、水資源總量的波動(dòng)還是比較顯著的,例如2011年較2010年減少量超過7500億噸,降幅達(dá)24.75%,因此需要我們采取一些措施,來保障水資源的穩(wěn)定性,比如水庫等,這些設(shè)施就更需要我們加強(qiáng)水資源保護(hù)部分的工作。地表水對(duì)水資源的貢獻(xiàn)最大。地表水和地下水在對(duì)水資源總量的貢獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)中是有重疊的部分的,但我們?nèi)阅芸吹蕉叩谋壤罹?,二者軍?duì)水資源有不可替代的貢獻(xiàn),但地表水的貢獻(xiàn)量約為地下水的3倍,因此,對(duì)地表水的保護(hù),是水資源保護(hù)工作中最重要的點(diǎn),但地下水的保護(hù)同樣不可忽視。地下水的保護(hù)一般同土壤修復(fù)聯(lián)系在一起,而即將到來的“土十條”可為其助力。


2004年-2013年中國地表水及地下水情況分析

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局


2004-2013年中國水資源占比情況

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局


2、供水行業(yè)是最早發(fā)展的子行業(yè),目前相對(duì)成熟,其盈利模式就是通過征收水費(fèi)來實(shí)現(xiàn)收益。


供水行業(yè)根據(jù)其使用的水源不同、用途不同,也在不斷進(jìn)一步形成細(xì)分行業(yè),比如海水淡化、自來水、直飲水、工業(yè)給水等。由于工藝、水源狀況、產(chǎn)品水質(zhì)要求等不同,造成成本不同,使得各地區(qū)、各類別的定價(jià)也不相同。供水行業(yè)在量增的同時(shí),也在進(jìn)行著提標(biāo)改造,對(duì)指標(biāo)的要求增多,規(guī)格趨嚴(yán)。


生產(chǎn)供水的量呈現(xiàn)減少趨勢,這和國家推動(dòng)節(jié)能減,減少單位GDP的耗水量有關(guān)。生活供水的量在穩(wěn)步增加,原因可從圖9中得到,因?yàn)槌擎?zhèn)化的推進(jìn),城鎮(zhèn)用水人口不斷增加,城市用水普及率也在提升,幾個(gè)因素共同使得生活供水的量增長。兩部分的一增一減,使得供水總量相對(duì)平穩(wěn)。供水綜合能力得到較大提升,過去從2004到2013,提升了1倍,供水能力的提升避免了設(shè)施超負(fù)荷運(yùn)行,保證了供水質(zhì)量。


2004-2013年中國生產(chǎn)、生活供水量情況分析

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局


2004-2013年中國用水人口數(shù)及城市用水普及率情況分析

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局


對(duì)比可知,用水量和供水量基本平衡。用水量最大的是農(nóng)業(yè),但其基本無需給水處理;其次是對(duì)水處理要求較高的生活用水,以及要求更高的工業(yè)用水,這兩部分是供水行業(yè)的核心組成部分。從各組分來看,各用水方向的比例構(gòu)成較為穩(wěn)定,工業(yè)用水量和生活用水量均有小幅增長,2013年較2004年分別增長15%和18%。


2004-2014年中國用水量分類別情況分析

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局


3、污水處理行業(yè)大規(guī)模的基建已完成。污水處理行業(yè)主要是以收取污水處理費(fèi)作為營利方式,大規(guī)模上工程項(xiàng)目的時(shí)代已過去,目前主要是靠做運(yùn)營帶來收入,在該方向上,企業(yè)能不能收到款,需要政府做擔(dān)保。隨著城鎮(zhèn)化的推進(jìn),城鎮(zhèn)污水排放量增速明顯,污水處理行業(yè)上量的部分,還有一定的空間,日處理能力和污水廠數(shù)量都還在上升,但大規(guī)模的上量時(shí)代,已經(jīng)過去;而農(nóng)村環(huán)境治理部分,還有廣闊空間。


另外隨著城鎮(zhèn)污水排污標(biāo)準(zhǔn)的不斷嚴(yán)格,城鎮(zhèn)化的推進(jìn)帶來增量的需求,擴(kuò)能提標(biāo)成為污水處理行業(yè)的新增長點(diǎn)。近兩年運(yùn)行費(fèi)用也在大幅增長,增速在15%左右,也保證了工程在切實(shí)運(yùn)行,避免曬太陽工程。


2004-2013年中國污水排放量情況分析

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局


4、而今的環(huán)保稅,更是為該方向提供了很好的發(fā)展空間,能促進(jìn)工業(yè)廢水處理行業(yè)的發(fā)展。雖然宏觀經(jīng)濟(jì)下行,工業(yè)發(fā)展受到影響,但環(huán)保的需求并未減弱,各層級(jí)約談不斷,狠抓環(huán)保,故該方向的市場空間仍然具備。


工業(yè)廢水處理行業(yè)主要受困于技術(shù)要求高(處理技術(shù)的成本較高),種類繁多(每種廢水的處理方式均有其個(gè)性的部分),處理量相對(duì)較小(不如市政污水處理的量大,不能直接進(jìn)行規(guī)?;┑痊F(xiàn)實(shí)制約。但在政策的加持下,該方向仍有很好的發(fā)展前景。


2005-2013年中國有機(jī)物污染物排放量情況

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局


2005-2013年中國重金屬污染物排放量情況

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局


5、再生水市場快速發(fā)展緩解水資源不足。再生水價(jià)格相對(duì)便宜,工業(yè)和民用都存在市場,能提高水資源的利用率,緩解水資源不足的現(xiàn)實(shí),是國家鼓勵(lì)發(fā)展的方向。2013年較2011年增加60.2%,其中工業(yè)領(lǐng)域的再生利用量最大,達(dá)9.98億噸。


2011-2013年中國污水再生利用量

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局

四、盤點(diǎn)水務(wù)市場利好政策


政府支持力度,對(duì)環(huán)保行業(yè)的發(fā)展規(guī)模、發(fā)展速度的影響巨大,水務(wù)行業(yè)也不例外,近期的大型利好政策主要有以下一些:


1、2015年4月,“水十條”,即《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》,撬動(dòng)數(shù)萬億水處理市場(環(huán)保部給出“十三五”的環(huán)保市場空間在17萬億,水務(wù)行業(yè)必然占據(jù)很大比重)。


2、2015年1月1日起,實(shí)施新環(huán)保法,即《環(huán)保法修訂案》,強(qiáng)化監(jiān)管力度,對(duì)排污企業(yè)和監(jiān)管部門,均做出強(qiáng)勢約束。


3、2015年6月10日,發(fā)布《環(huán)保稅》的征求意見稿,對(duì)各類水污染物的排放進(jìn)行了稅收定價(jià),讓水務(wù)行業(yè)進(jìn)一步成為剛需。


4、2014年3月,《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014-2020年)》發(fā)布,不僅增加城市環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施的需求,并打開農(nóng)村環(huán)境治理這一新市場。


5、即將迎來的“十三五”,必然會(huì)對(duì)水務(wù)市場做出進(jìn)一步的利好規(guī)劃。